Sa 2023 downward cycle, ang yawe nga mga pulong sama sa mga pagtangtang, pagputol sa mga order, ug pagkabangkaruta nga write-off modagan sa madag-umon nga industriya sa chip.
Sa 2024, nga puno sa imahinasyon, unsa nga bag-ong mga pagbag-o, bag-ong uso ug bag-ong mga oportunidad ang maangkon sa industriya sa semiconductor?
1. Ang merkado motubo sa 20%
Bag-ohay lang, ang pinakabag-o nga panukiduki sa International Data Corporation (IDC) nagpakita nga ang global nga kita sa semiconductor sa 2023 nahulog sa 12.0% tuig-sa-tuig, nga nakaabot sa $526.5 bilyon, apan mas taas kini sa gibanabana sa ahensya nga $519 bilyon kaniadtong Setyembre.Gilauman nga motubo ang 20.2% nga tuig-sa-tuig ngadto sa $633 bilyon sa 2024, gikan sa miaging forecast nga $626 bilyon.
Sumala sa forecast sa ahensya, ang panan-aw sa pagtubo sa semiconductor modako samtang ang dugay nga pagtul-id sa imbentaryo sa duha ka pinakadako nga bahin sa merkado, PC ug smartphone, mawala, ug lebel sa imbentaryo saautomotiveug industriyal gipaabot nga mobalik sa normal nga lebel sa ikaduhang katunga sa 2024 samtang ang electrification nagpadayon sa pagduso sa semiconductor content nga pagtubo sa sunod nga dekada.
Angay nga hinumdoman nga ang mga bahin sa merkado nga adunay us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka kusog sa pagtubo sa 2024 mao ang mga smartphone, personal nga kompyuter, server, awto, ug merkado sa AI.
1.1 Smart Phone
Pagkahuman sa hapit tulo ka tuig nga pag-us-os, ang merkado sa smartphone sa katapusan nagsugod sa pagkuha sa momentum gikan sa ikatulo nga quarter sa 2023.
Sumala sa datos sa panukiduki sa Counterpoint, pagkahuman sa 27 nga sunud-sunod nga mga bulan sa tuig-sa-tuig nga pagkunhod sa global nga pagbaligya sa smartphone, ang una nga gidaghanon sa pagbaligya (nga mao ang, retail sales) kaniadtong Oktubre 2023 misaka sa 5% nga tuig-sa-tuig.
Gitagna sa Canalys nga ang tibuuk nga tuig nga mga pagpadala sa smartphone moabot sa 1.13 bilyon nga mga yunit sa 2023, ug gilauman nga motubo 4% hangtod 1.17 bilyon nga mga yunit sa 2024. Ang merkado sa smartphone gilauman nga moabot sa 1.25 bilyon nga mga yunit nga gipadala sa 2027, nga adunay usa ka compound nga tinuig nga rate sa pagtubo ( 2023-2027) sa 2.6%.
Si Sanyam Chaurasia, senior analyst sa Canalys, miingon, "Ang rebound sa mga smartphone sa 2024 madasig sa mga bag-ong merkado, diin ang mga smartphone nagpabilin nga usa ka bahin sa koneksyon, kalingawan ug produktibidad."Si Chaurasia nag-ingon nga usa sa tulo ka mga smartphone nga gipadala sa 2024 gikan sa Asia-Pacific nga rehiyon, gikan sa usa lamang sa lima sa 2017. Gidasig sa nabanhaw nga panginahanglan sa India, Southeast Asia ug South Asia, ang rehiyon mahimo usab nga usa sa labing paspas nga pagtubo sa 6 porsyento sa usa ka tuig.
Angayan nga isulti nga ang karon nga kadena sa industriya sa smart phone labi ka hamtong, ang kompetisyon sa stock mabangis, ug sa samang higayon, ang kabag-ohan sa siyensya ug teknolohiya, pag-upgrade sa industriya, pagbansay sa talento ug uban pang mga aspeto nagbira sa industriya sa smart phone aron ipasiugda ang sosyal niini. bili.
1.2 Personal nga Kompyuter
Sumala sa pinakabag-o nga forecast sa TrendForce Consulting, ang global notebook shipments moabot sa 167 million units sa 2023, ubos sa 10.2% year-on-year.Bisan pa, samtang nagkagamay ang presyur sa imbentaryo, ang global nga merkado gilauman nga mobalik sa usa ka himsog nga siklo sa suplay ug panginahanglan sa 2024, ug ang kinatibuk-ang sukod sa pagpadala sa merkado sa notebook gilauman nga moabot sa 172 milyon nga mga yunit sa 2024, usa ka tinuig nga pagtaas sa 3.2% .Ang panguna nga momentum sa pagtubo naggikan sa kapuli nga panginahanglan sa merkado sa negosyo sa terminal, ug ang pagpalapad sa mga Chromebook ug mga e-sports nga laptop.
Gihisgutan usab sa TrendForce ang kahimtang sa pagpalambo sa AI PC sa taho.Nagtuo ang ahensya nga tungod sa taas nga gasto sa pag-upgrade sa software ug hardware nga may kalabutan sa AI PC, ang inisyal nga pag-uswag magpunting sa taas nga lebel nga mga tiggamit sa negosyo ug mga tiglalang sa sulud.Ang pagtungha sa AI PCS dili kinahanglan nga makapukaw sa dugang nga panginahanglan sa pagpalit sa PC, kadaghanan niini natural nga mobalhin sa AI PC nga mga aparato kauban ang proseso sa pagpuli sa negosyo sa 2024.
Alang sa bahin sa konsyumer, ang kasamtangan nga PC device makahatag sa cloud AI nga mga aplikasyon aron matubag ang mga panginahanglan sa adlaw-adlaw nga kinabuhi, kalingawan, kung walay AI killer application sa hamubo nga termino, ibutang sa unahan ang usa ka pagbati sa pag-upgrade sa AI nga kasinatian, kini mahimong lisud sa dali nga madugangan ang pagkapopular sa consumer AI PC.Bisan pa, sa kadugayan, pagkahuman sa posibilidad sa aplikasyon sa labi ka lainlain nga mga himan sa AI naugmad sa umaabot, ug ang threshold sa presyo gipaubos, ang rate sa penetration sa consumer AI PCS mahimo pa nga mapaabut.
1.3 Mga Server ug Data Center
Sumala sa mga banabana sa Trendforce, ang mga server sa AI (lakip ang GPU,FPGA, ASIC, ug uban pa) ipadala labaw pa sa 1.2 milyon nga mga yunit sa 2023, nga adunay usa ka tinuig nga pagtaas sa 37.7%, nga nagkantidad sa 9% sa kinatibuk-ang pagpadala sa server, ug motubo labaw sa 38% sa 2024, ug ang mga server sa AI ang mag-asoy sa labaw pa sa 12%.
Uban sa mga aplikasyon sama sa chatbots ug generative artificial intelligence, ang dagkong cloud solution providers midugang sa ilang pagpamuhunan sa artificial intelligence, nga nagduso sa panginahanglan alang sa AI servers.
Gikan sa 2023 hangtod sa 2024, ang panginahanglan alang sa mga server sa AI nag-una nga gimaneho sa aktibo nga pagpamuhunan sa mga provider sa solusyon sa panganod, ug pagkahuman sa 2024, ipadayon kini sa daghang mga natad sa aplikasyon diin ang mga kompanya namuhunan sa mga propesyonal nga modelo sa AI ug pagpauswag sa serbisyo sa software, nga nagmaneho sa pagtubo sa edge AI servers nga adunay ubos - ug medium-order nga GPU.Gilauman nga ang kasagaran nga tinuig nga rate sa pagtubo sa mga pagpadala sa edge AI server mahimong labaw pa sa 20% gikan sa 2023 hangtod 2026.
1.4 Bag-ong mga sakyanan sa enerhiya
Sa padayon nga pag-uswag sa bag-ong upat nga uso sa modernisasyon, ang panginahanglan alang sa mga chips sa industriya sa automotive nagkadako.
Gikan sa sukaranan nga pagkontrol sa sistema sa kuryente hangtod sa mga advanced nga sistema sa pagtabang sa drayber (ADAS), teknolohiya nga wala’y drayber ug mga sistema sa kalingawan sa awto, adunay daghang pagsalig sa mga electronic chips.Sumala sa datos nga gihatag sa China Association of Automobile Manufacturers, ang gidaghanon sa mga car chips nga gikinahanglan alang sa tradisyonal nga fuel vehicles mao ang 600-700, ang gidaghanon sa mga car chips nga gikinahanglan alang sa electric vehicles mosaka ngadto sa 1600 / vehicle, ug ang panginahanglan alang sa chips alang sa mas abante nga intelihenteng mga sakyanan gilauman nga mosaka ngadto sa 3000 / sakyanan.
Ang may kalabutan nga datos nagpakita nga sa 2022, ang global nga automotive chip market gidak-on mao ang mahitungod sa 310 bilyon yuan.Sa merkado sa China, diin ang bag-ong uso sa enerhiya labing kusog, ang pagbaligya sa salakyanan sa China miabot sa 4.58 trilyon nga yuan, ug ang merkado sa automotive chip sa China nakaabot sa 121.9 bilyon nga yuan.Ang kinatibuk-ang pagbaligya sa awto sa China gilauman nga moabot sa 31 milyon nga mga yunit sa 2024, 3% gikan sa miaging tuig, sumala sa CAAM.Taliwala kanila, ang halin sa mga sakyanang pampasahero maoy mga 26.8 ka milyon nga mga yunit, usa ka pag-uswag sa 3.1 porsiyento.Ang pagbaligya sa bag-ong mga salakyanan sa enerhiya moabot sa mga 11.5 milyon nga mga yunit, usa ka pagtaas sa 20% matag tuig.
Dugang pa, ang intelihenteng penetration rate sa bag-ong mga salakyanan sa enerhiya nagdugang usab.Sa konsepto sa produkto sa 2024, ang abilidad sa paniktik mahimong usa ka hinungdanon nga direksyon nga gipasiugda sa kadaghanan sa mga bag-ong produkto.
Nagpasabot usab kini nga dako gihapon ang panginahanglan sa mga chips sa merkado sa automotive sunod tuig.
2. Mga uso sa teknolohiya sa industriya
2.1AI Chip
Ang AI anaa sa tibuok 2023, ug kini magpabilin nga importante nga keyword sa 2024.
Ang merkado alang sa mga chips nga gigamit sa paghimo sa artificial intelligence (AI) nga mga workloads mitubo sa rate nga labaw pa sa 20% matag tuig.Ang gidak-on sa merkado sa AI chip moabot sa $53.4 bilyon sa 2023, usa ka pagtaas sa 20.9% sa 2022, ug motubo 25.6% sa 2024 hangtod sa $67.1 bilyon.Pagka 2027, ang kita sa AI chip gilauman nga modoble sa gidak-on sa merkado sa 2023, nga moabot sa $119.4 bilyon.
Gipunting sa mga analista sa Gartner nga ang umaabot nga mass deployment sa custom AI chips mopuli sa kasamtangang dominanteng arkitektura sa chip (discrete Gpus) aron ma-accommodate ang lain-laing mga workloads nga nakabase sa AI, ilabi na kadtong gibase sa generative AI nga teknolohiya.
2.2 2.5/3D Advanced Packaging merkado
Sa bag-ohay nga mga tuig, uban ang ebolusyon sa proseso sa paghimo sa chip, ang pag-uswag sa pag-usab sa "Moore's Law" mihinay, nga miresulta sa usa ka mahait nga pagtaas sa marginal nga gasto sa pagtubo sa performance sa chip.Samtang ang Balaod ni Moore mihinay, ang panginahanglan alang sa pag-compute misaka.Uban sa paspas nga pag-uswag sa mga nag-uswag nga mga natad sama sa cloud computing, dagkong datos, artificial intelligence, ug autonomous nga pagmaneho, ang mga kinahanglanon sa kahusayan sa pag-compute sa mga power chips nagkataas ug mas taas.
Ubos sa daghang mga hagit ug uso, ang industriya sa semiconductor nagsugod sa pagsuhid sa usa ka bag-ong dalan sa pag-uswag.Lakip kanila, ang advanced packaging nahimong usa ka importante nga track, nga adunay importante nga papel sa pagpalambo sa chip integration, pagkunhod sa chip distance, pagpadali sa electrical connection tali sa chips, ug pag-optimize sa performance.
Ang 2.5D mismo usa ka dimensyon nga wala sa katuyoan nga kalibutan, tungod kay ang hiniusa nga densidad niini milabaw sa 2D, apan dili kini makaabot sa integrated density sa 3D, mao nga gitawag kini nga 2.5D.Sa natad sa advanced packaging, ang 2.5D nagtumong sa paghiusa sa intermediary layer, nga sa pagkakaron kasagaran ginama sa mga silicon nga materyales, nga nagpahimulos sa hamtong nga proseso niini ug taas nga density sa interconnection nga mga kinaiya.
Ang 3D packaging technology ug 2.5D lahi sa high-density interconnection pinaagi sa intermediary layer, ang 3D nagpasabot nga walay intermediary layer ang gikinahanglan, ug ang chip direktang konektado pinaagi sa TSV (through-silicon technology).
Gibanabana sa International Data Corporation IDC nga ang 2.5/3D packaging market gilauman nga makaabot sa usa ka compound annual growth rate (CAGR) nga 22% gikan sa 2023 hangtod 2028, nga usa ka lugar nga gikabalak-an sa merkado sa pagsulay sa semiconductor packaging sa umaabot.
2.3 HBM
Usa ka H100 chip, H100 nga hubo ang nag-okupar sa kinauyokan nga posisyon, adunay tulo ka HBM stacks sa matag kilid, ug ang unom ka HBM add up nga lugar katumbas sa H100 nga hubo.Kining unom ka ordinaryo nga memory chips mao ang usa sa "mga hinungdan" sa kakulang sa H100 nga suplay.
Giangkon sa HBM nga bahin sa papel sa memorya sa GPU.Dili sama sa tradisyonal nga panumduman sa DDR, ang HBM hinungdanon nga nag-stack sa daghang panumduman sa DRAM sa usa ka bertikal nga direksyon, nga dili lamang nagdugang ang kapasidad sa panumduman, apan gikontrol usab ang pagkonsumo sa gahum sa panumduman ug lugar sa chip, nga nagpakunhod sa wanang nga giokupahan sa sulod sa pakete.Dugang pa, nakab-ot sa HBM ang mas taas nga bandwidth base sa tradisyonal nga memorya sa DDR pinaagi sa kamahinungdanon nga pagdugang sa gidaghanon sa mga pin aron maabot ang memory bus nga 1024 bits ang gilapdon matag HBM stack.
Ang pagbansay sa AI adunay taas nga mga kinahanglanon alang sa pagpangita sa data throughput ug latency sa pagpadala sa data, busa ang HBM dako usab nga panginahanglan.
Sa 2020, ang mga ultra-bandwidth nga solusyon nga girepresentahan sa high-bandwidth nga panumduman (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3) nagsugod nga hinayhinay nga migawas.Pagkahuman sa pagsulod sa 2023, ang buang nga pagpalapad sa generative artificial intelligence market nga girepresentahan sa ChatGPT nakapadugang sa panginahanglan alang sa mga server sa AI nga paspas, apan misangpot usab sa pagtaas sa pagbaligya sa mga high-end nga produkto sama sa HBM3.
Gipakita sa panukiduki sa Omdia nga gikan sa 2023 hangtod 2027, ang tinuig nga rate sa pagtubo sa kita sa merkado sa HBM gilauman nga mosaka sa 52%, ug ang bahin niini sa kita sa merkado sa DRAM gilauman nga motaas gikan sa 10% sa 2023 hangtod sa hapit 20% sa 2027. Dugang pa, ang presyo sa HBM3 maoy mga lima ngadto sa unom ka pilo kay sa standard DRAM chips.
2.4 Komunikasyon sa Satellite
Alang sa ordinaryong mga tiggamit, kini nga function mao ang opsyonal, apan alang sa mga tawo nga nahigugma sa grabeng mga sports, o nagtrabaho sa mapintas nga mga kahimtang sama sa mga desyerto, kini nga teknolohiya mahimong praktikal kaayo, ug bisan ang "pagluwas sa kinabuhi".Ang mga komunikasyon sa satellite nahimong sunod nga panggubatan nga gipunting sa mga tiggama sa mobile phone.
Oras sa pag-post: Ene-02-2024