Dugang pa sa MCU ug MPU, ang kakulang sa mga automotive chips mao ang labing gikabalak-an nga power IC, diin ang IGBT kulang pa sa suplay, ug ang delivery cycle sa internasyonal nga mga tiggama sa IDM gipalugway sa labaw sa 50 ka semana.Ang mga kompanya sa domestic IGBT hugot nga nagsunod sa uso sa merkado, ug ang kapasidad sa produksiyon kulang.
Ubos sa pagbuto sa kainit, ang suplay ug panginahanglan saIGBThugot kaayo.
Ang Automotive-grade IGBT mao ang kinauyokan nga bahin sa bag-ong energy vehicle motor controllers, air conditioner sa sakyanan, charging piles ug uban pang kagamitan.Ang bili sa mga power semiconductor device sa bag-ong enerhiya nga mga sakyanan labaw pa sa lima ka pilo sa tradisyonal nga fuel nga mga sakyanan.Lakip niini, ang IGBT nag-asoy sa mga 37% sa gasto sa elektronik nga sistema sa pagkontrol sa bag-ong mga sakyanan sa enerhiya, mao nga kini usa sa labing kinauyokan nga elektronik nga mga himan sa electronic control system.
Kaniadtong 2021, ang bag-ong pagbaligya sa salakyanan sa enerhiya sa China 3.52 milyon nga mga yunit, usa ka tuig-sa-tuig nga pagtaas sa 158%;Ang halin sa unang katunga sa 2022 maoy 2.6 ka milyon nga mga yunit, usa ka tuig-sa-tuig nga pagtaas sa halos 1.2 ka beses.Gilauman nga ang pagbaligya sa bag-ong mga salakyanan sa enerhiya magpadayon nga moabot sa mga 5.5 milyon nga mga yunit sa 2022, usa ka tuig-sa-tuig nga rate sa pagtubo nga hapit 56%.Gimaneho sa paspas nga pagtubo sa bag-ong paghimo ug pagpamaligya sa salakyanan sa enerhiya, ang panginahanglan alang sa IGBT kusog nga mitubo.
Bisan pa, ang konsentrasyon sa industriya sa automotive-grade IGBT hilabihan ka taas.Tungod sa taas nga siklo sa pag-verify sa automotive-grade IGBT modules ug taas nga teknikal ug kasaligan nga mga kinahanglanon, ang kasamtangan nga global nga suplay sa panguna gikonsentrar sa mga tiggama sa IDM, lakip ang Infineon, ON Semiconductor, SEMIKRON, Texas Instruments, STMicroelectronics, Mitsubishi Electric, ug uban pa. Sa pagkatinuod, ang pipila ka mga pabrika sa IDM gipahayag sa publiko sa tunga-tunga sa tuig, ug ang mga order puno hangtod sa 2023 (dili iapil nga ang pipila ka mga kustomer mahimong adunay sobra nga mga order).
Sa mga termino sa oras sa paghatud, ang karon nga oras sa paghatud sa mga langyaw nga dagkong tiggama kasagaran mga 50 ka semana.Sumala sa report sa merkado sa Q4 sa Umaabot nga Electronics, IGBT, ang oras sa paghatud sa Infineon 39-50 ka semana, ang oras sa paghatud sa IXYS 50-54 ka semana, ang oras sa paghatud sa Microsemi 42-52 ka semana, ug ang oras sa paghatud sa STMicroelectronics 47-52 ka semana.
Nganong kalit man ang kakuwang sa vehicle gauge IGBT?
Una sa tanan, ang panahon sa pagtukod sa kapasidad sa produksiyon taas (kasagaran mga 2 ka tuig), ug ang pagpalapad sa produksiyon nag-atubang sa mga kalisud sa pagpamalit sa mga ekipo, ug kinahanglan nga magbayad usa ka taas nga premium aron makapalit sa mga kagamitan nga segunda-mano.Kung ang kapasidad sa suplay sa IGBT sa merkado labi ka dako kaysa sa panginahanglan, ang presyo sa GBT paspas nga mahulog.Ang Infineon, Mitsubishi ug Fujifilm nag-asoy sa labaw sa otsenta porsyento sa kapasidad sa produksiyon sa kalibutan, ug ang panginahanglan sa merkado usa ka hinungdan nga hinungdan nga kinahanglan nilang tagdon.Ikaduha, ang mga kinahanglanon sa lebel sa salakyanan medyo taas, kung nahuman na, ang mga detalye sa produkto dili mahimong temporaryo nga ma-adjust, bisan kung sila tanan IGBT, apan tungod kay naa sila sa lainlaing mga subdivision, ang mga kinahanglanon alang sa IGBT hingpit nga lahi, ug wala’y posibilidad. sa pagsagol, nga moresulta sa taas nga gasto sa pagdugang sa mga linya sa produksiyon ug dili mabahin.
Ang mga kompanya sa IGBT adunay bug-os nga gidaghanon sa order, ug ang kapasidad sa produksiyon kulang
Tungod sa taas nga IGBT lead time sa international IDM, ang domestic EV start-up automakers nagpadayon sa pagdangop sa mga lokal nga suppliers.Ingon usa ka sangputanan, daghang mga tiggama sa IGBT sa China ang aktibo nga nagpadayon sa mga proyekto sa pagpalapad sa kapasidad, tungod kay nakadawat na sila daghang mga order sa IGBT gikan sa mga automaker.
(1)Star Semiconductor
Isip usa ka lider sa IGBT, ang Star Semiconductor nakab-ot ang net profit nga 590 milyon nga yuan sa unang tulo ka quarter karong tuiga, usa ka tuig-sa-tuig nga pagtaas sa 1.21 ka beses, ang rate sa pagtubo milabaw sa operating income, ug ang sales gross margin miabot sa 41.07 %, usa ka pagtaas gikan sa miaging quarter.
Sa ikatulong quarter nga mga resulta sa briefing sa Disyembre 5, gipaila sa mga ehekutibo sa kompanya nga ang nag-unang puwersa sa pagmaneho alang sa pagtubo sa kita sa bag-ohay nga mga quarter naggikan sa padayon ug paspas nga pagtaas sa mga produkto sa kompanya sa bag-ong mga salakyanan sa enerhiya, photovoltaics, pagtipig sa enerhiya, kusog sa hangin ug ubang mga industriya, ug ang padayon nga pagtaas sa bahin sa merkado;Uban sa pagpagawas sa epekto sa sukod, pag-optimize sa istruktura sa produkto, ug pagpaayo sa kahusayan sa produksiyon ug operasyon, ang gross profit margin sa kompanya nagpadayon sa pagtubo.
Gikan sa panan-aw sa istruktura sa kita, kaniadtong Enero ~ Setyembre, ang kita sa Star Semiconductor gikan sa bag-ong industriya sa enerhiya (lakip ang bag-ong mga salakyanan sa enerhiya, bag-ong henerasyon sa kusog sa enerhiya, ug pagtipig sa enerhiya) mikabat sa kapin sa katunga, nga nahimong panguna nga puwersa sa pagmaneho alang sa pasundayag sa kompanya. pagtubo.Lakip kanila, ang automotive-grade semiconductor modules sa kompanya kay kaylap nga gigamit sa domestic mainstream nga bag-ong energy nga mga tiggama sa sakyanan sulod sa daghang katuigan, ug ang bahin sa merkado niini nagkadako, ug kini nahimong nag-unang supplier sa automotive-grade power semiconductor modules alang sa domestic nga bag-ong enerhiya nga mga sakyanan.
Sumala sa nangaging mga pagbutyag, ang Star Semiconductor's automotive-grade IGBT modules alang sa mga nag-unang motor controllers nagpadayon sa pag-uswag, nga adunay kinatibuk-an nga labaw pa sa 500,000 ka bag-ong enerhiya nga mga sakyanan sa unang tunga sa tuig, ug gilauman nga ang gidaghanon sa mga sakyanan modaghan pa. sa ikaduhang katunga sa tuig, diin kapin sa 200,000 ka A-class ug pataas nga mga modelo ang i-install.
(2)Teknolohiya sa Hongwei
Ang tiggama sa IGBT nga Hongwei Technology nakabenepisyo usab gikan sa pag-uswag sa bag-ong merkado sa enerhiya, ug ang kompanya nakab-ot ang net nga ganansya nga 61.25 milyon nga yuan sa unang tulo ka quarter karong tuiga, usa ka tuig-sa-tuig nga pagtaas sa mga 30%;Taliwala kanila, ang ikatulo nga kwarter nakab-ot ang 29.01 milyon nga yuan, usa ka tuig-sa-tuig nga pag-uswag nga hapit doble, ug ang gross profit margin sa mga halin mao ang 21.77%, mga katunga sa Star Semiconductor.
Mahitungod sa kalainan sa gross profit margin, ang mga executive sa Macro Micro Technology nagpunting sa usa ka institusyonal nga survey kaniadtong Nobyembre nga ang gross profit margin sa kompanya alang sa tibuuk nga tuig sa 2022 naa sa parehas nga lebel sama sa 2021, ug adunay usa ka piho nga gintang. uban sa mga kompanya sa parehas nga industriya, nag-una nga apektado sa pagsaka sa mga linya sa produksiyon.
Nakadawat ang kompanya og daghang mga order, apan tungod sa kakulang sa upstream core nga hilaw nga materyales ug ang bag-ong gidugang nga kapasidad sa kompanya sa sirado nga pagsulay anaa pa sa yugto sa pagsaka, dili kini hingpit nga makatubag sa panginahanglan sa merkado sa pagkakaron.Gipaila sa mga executive sa Macro Micro Technology nga, tungod sa dako nga pagtaas sa kita sa kompanya sa photovoltaic electric vehicles ug uban pang mga natad, ang kompanya aktibo nga nagtubag sa mga panginahanglanon sa mga kostumer sa ubos, ug ang pagpamuhunan sa asset anaa sa abante, samtang ang gasto sa depreciation nagkadako. .Dugang pa, ang tibuuk nga linya sa produksiyon sa pagpalapad anaa pa sa yugto sa pagsaka, ug kinahanglan nga pauswagon ang rate sa paggamit sa kapasidad.Sa umaabot, uban ang pag-adjust sa downstream nga istruktura sa aplikasyon sa kompanya, ang pagpaayo sa paggamit sa kapasidad ug ang pagtunga sa epekto sa sukod, gilauman nga mapauswag ang gross profit margin sa kompanya.
(3)Silan micro
Isip usa kaIDM mode semiconductor, Ang mga nag-unang produkto sa Silan Micro naglakip sa integrated circuits, semiconductor discrete devices, ug LED nga mga produkto.Sa unang tulo ka quarters karong tuiga, ang kompanya nakab-ot ang usa ka net nga ganansya nga 774 milyon nga yuan, usa ka tuig-sa-tuig nga pagtaas sa 6.43%, diin, naapektuhan sa paghinay sa panginahanglan sa downstream consumer electronics market, mga pagpugong sa kuryente, ug uban pa, ang device chip ug LED nga mga order sa kompanya mikunhod, ug ang net profit sa kompanya sa ikatulo nga kwarter nahulog sa mga 40% matag tuig.
Sa usa ka bag-o nga institusyonal nga survey, ang mga executive sa Silan Micro nagtagna nga ang kita sa kompanya gilauman nga motaas nga makanunayon sa ika-upat nga kwarter, ug ang mga bag-ong produkto sa enerhiya sa automotiko hinay-hinay nga nakatagbo sa mga kondisyon alang sa daghang mga kargamento;Ang ikaupat nga quarter sa white goods market mao ang peak season, nga mahimong i-extend sa unang tunga sa sunod tuig;Ang ikaupat nga quarter sa white goods market mao ang peak season, nga mahimong i-extend sa unang tunga sa sunod tuig;
Sa merkado sa IGBT, ang mga single tube ug module sa IGBT sa Silan Micro kaylap nga gigamit sa natad sa industriya ug gipalapdan sa bag-ong enerhiya ug mga awto.Sumala sa mga taho, ang 12-pulgada nga IGBT nga binulan nga kapasidad sa produksiyon sa kompanya mao ang 15,000 ka piraso, apan apektado sa kakulang sa mga substrate, ang tinuud nga sukaranan wala pa makab-ot, ug karon gisulbad, dugang ang linya sa 8-pulgada sa kompanya ug 6- pulgada nga linya adunay kapasidad sa produksiyon sa IGBT, mao nga ang proporsiyon sa kita sa produkto nga may kalabotan sa IGBT nadugangan pag-ayo, ug gipaabot ang dugang nga pagtubo sa umaabot.
Ang nag-unang problema nga atong giatubang karon mao nga adunay kakulang sa substrate.Kami ug ang upstream nga mga suppliers aktibo nga nagpasiugda sa solusyon sa FRD (fast recovery diode), nga usa ka dako nga problema alang kanamo sa ikaduhang quarter, ug karon anam-anam nga nasulbad kini, miingon ang usa ka senior executive sa Shlan Micro.
(4)Ang uban
Dugang pa sa mga negosyo nga nahisgutan sa ibabaw, ang negosyo sa IGBT sa mga kompanya sa semiconductor sama sa BYD Semiconductor, Times Electric, China Resources Micro, ug Xinjieneng nakab-ot ang daghang pag-uswag, ug ang mga produkto sa automotive-grade nga IGBT nakab-ot usab ang daghang mga kalampusan sa merkado.
Giingon sa China Resources Micro sa survey sa nakadawat nga ahensya nga ang kapasidad sa produksiyon sa IGBT8-pulgada nga linya nagkalapad, ug ang Chongqing 12-pulgada nga linya sa produksiyon adunay usab pagplano sa kapasidad sa mga produkto sa IGBT.Karong tuiga gilauman nga makab-ot sa IGBT ang 400 milyon nga halin, sa sunod tuig aron doblehon ang pagbaligya sa mga produkto sa IGBT sa kontrol sa industriya sa automotiko sa bag-ong enerhiya ug uban pang natad sa pagpamaligya aron madugangan pa, nga karon nagkantidad sa 85%.
Bag-o lang usab gipahibalo sa Times Electric nga gituyo niini nga madugangan ang kapital sa Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd. sa 2.46 bilyon nga yuan, ug ang pagtaas sa kapital gamiton alang sa CRRC Times Semiconductor aron mapalit ang bahin sa mga kabtangan sa automotive component nga nagsuporta sa mga proyekto sa pagtukod (lakip ang mga proyekto sa IGBT) gikan sa kompanya.
Ang mga tiggama sa IGBT mosulod sa panahon sa bonus, "spoiler" nga tinubdan sa walay katapusan
Ang panahon sa pagbahinbahin sa IGBT una nga nagpakita, nga nakadani sa daghang mga bag-ong layout.
(1)Xinpengwei
Bag-ohay lang, si Xinpengwei miingon sa usa ka institusyonal nga survey nga ang kompanya sa 2022 fixed fundraising nga proyekto - ang bag-ong enerhiya nga sakyanan chip nga proyekto nag-una sa pagpalambo sa high-voltage power supply control chips, high-voltage half-bridge driver chips, high-voltage isolation driver chips, high- boltahe nga auxiliary source chips, ug intelihenteng IGBT ug SiC device.
Ang mga nag-unang produkto sa Xinpeng Micro mao ang power management chips nga PMIC, AC-DC, DC-DC, Gate Driver ug pagsuporta sa mga power device, ug ang kasamtangan nga epektibo nga power management chips total labaw pa sa 1300 ka part-numero.
Si Xinpengwei miingon nga sa sunod nga tulo ka tuig, ang kompanya maglunsad og mas abante nga integrated power semiconductor nga mga produkto alang sa industriyal nga kontrol nga merkado base sa hingpit nga gi-upgrade nga Smart-SJ, Smart-SGT, Smart-Trench, Smart-GaN nga bag-ong intelihenteng power chip nga plataporma sa teknolohiya. .
(2) Geely
Kaniadtong Oktubre 2021, gikataho nga ang IGBT ni Geely gipauswag.Karong bag-o, ang plataporma sa bidding ni Geely nagpagawas ug “Bidding Announcement for the Supervision Project of the First Phase of Jinneng Microelectronics Factory Transformation Project”.
Sumala sa pahibalo, ang unang hugna sa proyekto sa pagbag-o sa pabrika sa Jinneng Microelectronics maoy mga 5,000 square meters, ug ang unang hugna sa planta nga adunay tinuig nga output nga 600,000 ka sets sa IGBT power modules gitukod, nag-una naglakip sa 3,000 square meters sa 10,000 metro kuwadrado sa limpyo nga mga lawak ug laboratoryo, 1,000 metro kuwadrado nga mga estasyon sa kuryente, ug 1,000 metro kuwadrado nga bodega ug opisina.
Gikataho nga ang mga sistema sa pagmaneho sa kuryente saBag-ong Enerhiya sa Geely(lakip ang Geely, Lynk & Co, Zeekr ug Ruilan), ang joint venture brand nga Smart Motor ug Polestar halos tanan naggamit ug IGBT power modules.Ang Extreme Krypton ug Smart Motor klaro nga mogamit sa 400V SiC.
Oras sa pag-post: Dis-12-2022